中國是個多民族國家，以漢族為中心，漢族佔盡地理位置，優勢如禹貢九州：袞、冀、青、徐、豫、荊、揚、雍、梁，都在黃河流域和長江流域的精華地區，氣候溫和生產豐富，而其他少數民族都散佈在中國的邊陲，故有南夷、北狄、東胡、西羌之概分。尤其生長在北方嚴寒地區各民族，如匈奴、突厥、鮮卑、吐蕃、蒙古等遊牧民族不司生產，需要溫暖、糧食時不得不向南方入侵搶奪漢人的糧食財物，因此歷代戰爭不斷、防不勝防。於戰國七雄的魏國魏惠王首建長城防西邊強鄰秦國入侵，於秦國統一後為防北方民族入侵命蒙恬築長城于隴西開始，富平、渾懷障、高闕、九原、雲中、上谷、漁陽、熱河、赤峰、朝陽、新氏、瀋陽、丹東結束這就是秦築萬里長城。但是仍然不能阻斷北方民族入侵，不僅重兵把守還需年年修繕使漢民受累，仇視北方草原民族逐日加深，文人墨客除了以詩詞道出哀怨外並將外族的族名加上犬傍、羊傍以洩恨！到了西漢武帝再從令居、武威、張掖、酒泉延長一段漢長城。長城和烽火台是民族戰爭史留下的痕跡。

但是滿族的先民是肅慎、是挹婁、是勿吉、是靺鞨、是女真，都與長程防禦扯不上關係。肅慎出現在中國版圖上是夏商周三代，合計一千九百二十八年。肅慎族在熱河、河北及後來長城內外廣闊山林、丘陵平原與漢民族互不侵犯、獨立生活，證明肅慎族是中國的原生民族，與漢族各據一方生活有一千九百多年，到了春秋列國時有燕國侵入河北燕山一帶，肅慎族向遼東半島遷移，後來燕文公派大將秦開率兵攻佔遼東，肅慎族只好再向東北最嚴寒的松花江、烏蘇里江流域遷移。燕軍不敢跟進，松花江便是肅慎族長遠棲息地（註一）。

滿族的先民是一個族群許多的部落，族名有的來自地名、有的來自酋長名字；地方變了族名也會變、酋長換了族名也會換，如果民族強盛威震各方就會繼續延用。同時族內部落之間常有戰爭，戰勝一方的族名會加在戰敗者上面，戰敗者族名僅能對內彼此之間使用，對外一律使用戰勝者族名，因此又形成「族內族」之現象。滿族的先民不是按先後順序出現於不同朝代，而是同時存在同一朝代，只是那一族的勢力強大，各部落都聽他領導使用它的族名，有一天其部落勢力衰退又有新的強者誕生，大家便服從新的強者領導，族名又跟著換了。所以說滿族的先民自夏商周三代以來換過五次族名就是這樣形成的。

滿族是個忍辱負重的民族，人不犯我我不犯人。公元前二百四十六年，秦始皇統一六國時肅慎族已長達一千九百七十六年，已經逐漸衰退。再由挹婁部落出來繼續領導各部落又經過西漢、東漢、三國、西晉、東晉、南北朝，共七百四十八年。因挹婁族受到惡鄰東胡（契丹）和高句麗的侵擾，各部落向興安嶺逃散躲入大森林。到公元五五七年北朝西魏魏恭帝時再以「勿吉」族名出現在松花江、牡丹江。「勿吉」是「窩集」音譯，窩集就是森林，曾是森林裡的民族。到公元五八九年隋朝統一後，勿吉族領導各部落八十七年已經逐漸衰退中，再由靺鞨女真族出來領導，並逐步向南方擴展，已從松花江延伸到吉林遼北一帶靠近中韓邊境。公元七一三年唐朝玄宗開元元年，靺鞨派遣使臣出使唐朝貢獻貢品，並派遣留學生到長安留學，學習唐朝文化官制，留學生回到靺鞨住地推行漢文化一切模仿唐制。公元七一四年唐玄宗開元二年派遣鴻臚寺卿崔忻前往東北由海運經大連登陸（留有鴻臚井為証），去靺鞨冊封大榮祚為「左驍衛員外大將軍渤海郡王、加封忽汗都督（註二）」。大榮祚自此建立渤海國，文化日盛、人民富庶，出了許多名詩人如斐璆父子等。

斐璆父子曾三度訪日，受到日本天皇的隆重歡迎，但是渤海國疏於武備，無法以武力應付其他野蠻強悍的民族。公元九二六年，後唐及五代時，渤海國王大欽茂開疆建制，設五京、十五府、六十二州、一百三十八縣。上京龍泉府，治龍州，今黑龍江省寧安縣渤海鎮；中京顯德府，治顯州，今粵婁城（亦稱忽汗城），在吉林省敦化市；東京龍原府，治慶州龍原縣，在吉林省琿春縣；南京南海府，治沃州，在朝鮮咸鏡南道；西京鴨綠府，治神州神鹿縣，在吉林省渾江市。以下十府不列出現今地址：長嶺府，治瑕州；扶餘府，治扶州；鄚頡府，治鄚州；定理府，治定州；安邊府，治安州；率賓府，治華州；東平府，治伊州；鐵利府，治德里鎮；懷達府，治達州；安遠府，治寧州。六十二州暨一百三十八縣不再贅述。

渤海國傳到十五王大堙譔時（公元九0七年）唐朝大帝國已經衰敗，中原大亂，五代後梁朱溫取得黃河下游政權，中原群雄割據，北方契丹（原東胡族與靺鞨女真近鄰）興起，耶律阿保機建國稱帝，是為遼太祖。契丹建立遼朝與渤海鄰居，但與契丹交戰不絕。公元九二六年遼太祖天顯元年正月，遼軍攻下渤海國西北重鎮扶餘城，並且東進包圍了渤海首都上京龍泉府，圍城三日大堙譔出降，願為遼朝屬國，遼太祖令其回城。大堙譔因敗的突然，感到愧對祖先，旋而叛變，再被遼兵攻破城池，大堙譔及其家屬被遼兵俘虜西去，渤海國亡。

渤海國共歷十五王，兩百二十九年，文化鼎盛，但因武備廢弛而亡國。這是女真族第一次建國，成績輝煌、文化非凡，比遼朝長九年沒有留下惡名為後世垂罵。但是渤海國遺民幾十萬人是如何消失的？遼朝攻下扶餘城將全數人民遷移到遼南大連市、瓦房店、金州一帶。渤海太子大光顯率兩萬戶（約十餘萬人）投奔高麗王朝，大光顯受賜王姓並歸附宗籍。遼朝再將原居於上京龍泉府的渤海國望族，從牡丹江兩岸數千戶遷移到遼南蓋平和遷民縣一帶。遼太祖又分別遷移渤海遺民約四萬戶到西喇木倫河，其餘半數平民留在渤海故地並且建立東丹國，由太子倍為人皇王統治，公元九二六年太祖歿，由太子德光繼位為太宗。公元九二八年遼太宗天顯二年，太宗下令盡遷東丹國人於梁水（今遼陽太子河），以充實東平郡（今遼陽市），並提升東平郡為南京，遼太宗又下令渤海貧民無力遷移者，准許當契丹富人的奴隸，由契丹富人幫助遷移。但是做了人家奴隸永無贖身之日，世世代代為奴，因此渤海遺民大部分逃往女真各部及高麗，公元一0一0年，遼聖宗統和二十八年遼征伐高麗破開京，盡俘前投高麗之渤海國人，將其帶回仍置於遼南。

遼朝稱渤海人為女真人，再將女真人分為「南女真」、「北女真」及「生女真」三種：
北女真：分布在遼陽市以北各地的肅慎族，分部地區有清安、安州（今昌圖老城、北鎮四面城）、咸州（今開原老城）、同州（今開原以南）、銀州（今鐵嶺）、遼州（今遼濱塔新民縣）、雙州（今鐵嶺市榆樹堡）、龍化州（今內蒙奈曼族）。
南女真：分布在今遼陽市以南的盧州（今蓋平熊岳），在今大連市瓦房店、復州、金州一帶為噶蘇館女真又通稱熟女真。
生女真：專指今黑龍江阿城市一帶的完顏部。完顏部又分：長白山女真（今長白山北麓松花江上源一帶）、鴨綠江女真（今鴨綠江流域）、瀕海女真（今黑龍江下游地區）、五國部女真（今黑龍江省富錦縣的宛里城）、粵里米部女真（今黑龍江省綏濱縣）、越里吉部女真（即鐵利部）（五國部、粵里米部、越里吉部此三部因近挹婁，可能是挹婁轉化）、剖阿里部女真（今黑龍江巴哈里葛珊地區）、盆奴里部女真（今依蘭縣附近）、鼻骨德部女真（今黑龍江下游、博朗湖附近）、阿速部女真（今烏蘇里江以西地帶），以上諸部落都稱為生女真。回拔部女真（今輝發河流域）非生女真、亦非熟女真，算是屬遼籍女真。
女真族風俗強悍、人皆辮髮、垂金環、嗜酒好戰。
在完顏阿骨打建立金國前，女真族各部落分部情形，當時計有：完顏部（內分十二部）、烏吉論部（內分十四部）、紇石烈部（內分三十部）、浦察部（內分七部）、徒丹部（內分七部）、噶蘇館部（內分七部），總共六大部、七十七小部。此六大部大致分佈如下：
完顏部：主要有三支，第一支為金始祖函普的後人，今居黑龍江省阿什河流域。第二支為函普胞弟保活里的後人，今居雅蘭或依蘭地區。第三支為函普兄長阿古裏的後人，今居遼南復州金州一帶。此外還有：泰神水完顏部、忒保水完顏部、神隱水完顏部、雅達瀾水完顏部、馬化嶺(老爺嶺)完顏部、赫伯村完顏部。
烏古論部：今綏芬河、圖門江之間
紇石烈部：星顯水紇石烈部（今居延吉市、富爾哈圖市一帶）、陶溫水紇石烈部（今居黑龍江湯河）、徒籠古水紇石烈部（今居松花江下游）、活拉渾水紇石烈部（今居松花江北方、呼蘭河）、阿里民忒石水紇石烈部（今居輝發河）。
浦察部：按出虎水浦察部、斡泥水普察部（今均居訥謨爾河）。
徒丹部：活喇渾水徒丹部（今居呼蘭河）、忒里辟刺徒丹部。
噶蘇館部：七部均在大連各地。
還有溫督部（屬胡里改女真部，今居敦化）、烏林答部（今居牡丹江中游海浪河）、裴滿部（今居吉林省五常縣）、駝滿部（今居圖門江）、溫迪痕部（今居圖門江）。
另外還有：加古部、斡勒部、僕散部、不術獸部、泥龐古部、含國部、婆盧木部、術甲部、術虎部、烏薩札部、主偎部、斡准部、職德部、禿答部、唐古部、五國部、鰲鼓部、吉里米部、兀的改部、兀勒部等二十部，他們都在遼東半島廣大地區生活，除河流區域可農耕外，大部分區域被森林覆蓋，人們都生活在森林或山谷間，他們生活主要打魚、射獵（捕貂）、放牧（豬、馬、牛、羊）、採集（人蔘、松實、藥材、木耳、金針）、養蜂、種植（玉米、小米、黃米、燕麥、高梁、豆類）、製草、菸草、毛皮、冶金、紡織、木器等。以這些產品向鄰邦貢市換回生活所需物品。
女真人淪入遼朝統治下受儘剝削、凌辱和種種迫害，據「宋元通鑒」記載（註三），遼皇帝酷愛海東青（海東青為一種雀類，小而健，能摘天鵝，爪白者尤異），每年冬天便逼迫女真族發甲馬數百至五國城界獵取，但實際上海東青為數極少又不易捕捉，大家都想捕獲回朝交差，常引起互相戰鬥，失敗者常常自殺，女真人都厭其苦。
「三朝北盟餘篇」第三卷記載，沿邊諸將（指遼國人）如東京留守、黃龍府、府尹等每個官員，各管女真部落者，依例科敷，拜奉禮物，各有等差，所司弊幸百出，又有使者，號天使、佩銀牌，每至其（女真）國必欲荐枕者（陪同睡覺的女人），其國舊輪中下戶作待宿處，以未出嫁女待之。使者絡繹不絕，持大國使命者惟擇美好婦人，不問其夫有何閥閱高者（註四），女真人浸憤，為了名節、為了子孫都潛附阿骨打咸欲稱兵歡迎之。如此給阿骨打舉兵叛遼積累了過多力量，這些人轉化成堅強的實力，所謂擾兵相加，哀兵必勝。（遼人統治征服的人民每村派名老韃子管理，限制十家用一把菜刀，以鐵鍊子固定在菜板上，其餘人家不准有刀械，全村的婦女任由老韃子姦淫，傳說八月十五殺韃子就是指契丹人，如四郎探母蕭太后也是遼朝的事）公元一一一二年，遼天祚帝天慶二年、北宋徽宗政和二年，「頭魚宴」成為阿骨打起義的導火線：是年二月天祚帝臨幸混同江（今松花江西流段）。釣魚設宴：依例界外生女真酋長在千里以內者皆來朝拜，阿骨打也來朝拜赴宴，宴會上天祚帝命各酋長獻歌舞，輪到阿骨打時，以不會歌舞拒絕，天祚帝欲殺阿骨打而未果（註五）。阿骨打自知闖禍，自「頭魚宴」歸來即積極備戰，首先兼併近傍各部落，以充實自己戰力，又羅致各方人才，強化內部組織，公元一一一四年，遼天祚帝天慶四年九月，阿骨打與各路人馬大會於「來流水」（今松林河畔），宣布起義伐遼；十月攻下寧江州（今扶餘縣之石頭河子）。金世宗曾在此建立「大金得勝陀頌碑」。十一月再擊敗遼軍十萬餘於出河店。（出河店地址眾說紛紜，可能性是農安縣之青口山）公元一一一五年，遼天祚帝天慶五年正月壬甲阿骨打於按楚虎即皇帝位。（按楚虎即黑龍江省阿城縣）國號大金、建元收國，自是之後金國大軍已破竹之勢取得遼國全部國土。公元一一二五年，遼天祚帝在應州被俘遼亡（今山西應縣），降封為海濱王。公元一一二六年，金國太宗天會二年十月甲辰下詔伐宋，天會四年，宋欽宗靖康元年十二月癸未宋帝降北宋亡。公元一一二八年，海濱王病故遼朝徹底滅亡。公元一一二八年金太宗天會六年，南宋建炎二年七月金兵擄去徽欽二帝北返上京時趙氏宗室隨行者三千餘人。是年八月封徽宗趙佶為昏德公、封欽宗趙桓為重昏侯。公元一一四二年金皇統二年，南宋紹興十二年，宋帝上表請金帝准予劃界（註六）。（南宋為北宋徽宗次子趙構所建）文曰：西有唐鄧州割屬上國，自鄧州西四十里並南四十里為界，四十里外並西南為盡屬光華軍，為敝邑，既蒙恩造，許備藩方世世子孫護守臣節，每年皇帝生辰遣使稱賀不絕，歲貢銀、絹二十五萬兩匹，從此南宋正式成為大金國的屬國。金朝又將徽欽二帝遷到五國頭城（今依蘭縣），並給予父子賜婚，並請其父子傳播中國文化，教育金國宗室子弟，趙氏宗室三千多人疏散於上京各路，列入金籍以教育子民為職志；因此金國的女真族的文化逐漸提高，而趙氏宗族三千多人經過數百年繁衍，多達百萬以上滲雜女真人中；如果今天漢人一味咬定女真人是野蠻民族未免不懂歷史（註七）。「金史、食貨誌」：女真猛安，謀克戶六十萬五千六百二十四戶。六百一十五萬八千六百三十八口。其中正口：四百八十一萬二千六百六十九人。奴婢口：一百三十四萬五千九百六十七口。（正口即女真人，奴婢口是被俘漢人和契丹人）。奴婢口佔女真全人口五分之一，又大部分是漢族。公元一一五六年，金海陵王完顏亮正隆五年遷都燕京（今北京）將大部族人帶入關內，留守在東北極少數人，至完顏守緒哀宗正大八年（公元一二三四年），被元世祖忽必烈滅掉時，族人都已逃散或被俘。逃散的女真族漸漸向黑龍江集中。
金元兩國結怨經過如下：公元一一四七年，南宋高宗十七年、金熙宗皇統七年，元朝忽圖喇汗親自率軍攻入金國的邊界，金受突擊打了敗仗，蒙古人搶掠大批財物、人口，撤回三河源頭。金熙宗派金兀?討伐蒙古，自此雙方攻伐不斷，金被迫議和而退，將西平、河北二十七團塞割讓給蒙古，蒙古人自己是遊牧民族不善耕稼之事，完全靠搶掠他人的糧食、財貨過活，因此雙方戰事仍舊不斷。到公元一一六一 ~ 一一八九年間，金世宗大定年間（成吉思汗出生前後），金與蒙古對峙更為尖銳；時有民謠：韃子來，韃子去，趕得官家沒處去，世宗一聽民謠大吃一驚，立即頒布出兵攻打韃靼的詔書；每三年向北剿殺稱「滅丁」一次（註八）。蒙古的許多青年男女遭殺害，許多幼兒、婦女被掠為奴隸，連成吉思汗的大臣和家屬有不少人被掠擄到金國，他們逃回蒙古草原後，對金人恨之入骨，成為成吉思汗伐金的積極支持者；公元一二0八年，金章宗完顏頻璟病故，衛王永濟繼位，因衛王軟弱無能，蒙古雖然名義上是金朝屬國，但是由於衛王繼位被成吉思汗看不起，成吉思汗說：「自從庵巴孩汗、斡勒巴爾合黑被金人釘死在木驢之上，我們的祖先也曾興兵復仇，但終因勢孤力單不了了之。如今引弓之民併為一家，大漠南北已成一統，而金國不治戒備、風俗日壞，衛王永濟軟弱無能，這正是我們報父祖之仇的好機會。」公元一二一二年，衛王病歿，完顏珣繼位為宣王，蒙古三路大軍在各地擄掠大批奴隸、牲畜、財物，會師中都城下，紮營城門口，當時女真貴族已經喪盡民心，百姓不肯替他們賣命、軍心渙散。宣宗同意右丞相完顏福興的意見：接受成吉思汗的條件，將衛王永濟的女兒歧國公主嫁給成吉思汗為妻室以及同時送上五百童男、五百童女、戰馬三千、金帛若干，並派完顏福興送成吉思汗出居庸關。金、元兩國暫時停戰恢復平靜兩三年。不料在公元一二一五年，金宣宗貞祐二年三月派御史中丞李英收集河間、清、滄諸州的義軍與元帥完顏錫，左都鹽烏古吉合兵一同運糧援助中都；成吉思汗得知派出失倫、忽禿忽佔領中都、命將中都府庫財物運回蒙古草原，成吉思汗分兵三路伐金並說：「你若能將河北、山東未下諸城獻來，去掉帝號稱為河南王，就可以罷兵。」金宣宗拒不投降，蒙古大軍共佔領金朝八百六十二座城鎮，百分之八十已淪陷，憂鬱成疾於元光二年十二月病故。公元一二二四年，完顏守緒繼位為金哀宗，固守汴京（今河南開封）。頗有圖強之治，但是缺乏知人之明，信任宦寺，臣等缺乏恢復信心一個個偷安茍延致國破財盡，身邊無將無兵，又四面受敵，西鄰西夏為自保不予援助，北鄰大元大軍壓境，南阻於南宋有滅國之恨，東界國人貧困待救。哀宗在艱困中掙扎十一年，到天興三年正月（公元一二三四年），援絕糧盡再圖北奔，被困於蔡州（今河南汝縣），自縊而死、金亡。（註十一）歷九主一百二十年，哀宗在眾叛糧絕時情願自殺而不投降，表現出女真人性格。大金是女真族第二次建國，其規模遠比渤海國大得多已經深入中原佔據半壁河山，並且也創造了自己的女真文字。只可惜統治權太殘暴，不管對自己的臣民或友邦都是一樣，朝中爭權奪利離心離德，百姓飢苦怨聲四起！對蒙古的搶掠糧食財物行為以「滅丁」辦法趕盡殺絕，忘了自己的先民也是牧獵民族，常以搶掠漢人糧食、財物人口壯大自己，尤其對蒙古「庵巴孩汗」用毒刑釘死在木驢之上結下永世不解的仇恨才引起成吉思汗為祖先報仇的決心非亡大金不可，這與當年「完顏阿骨打」起義滅遼同出一轍，後代子孫怎不戒慎！
金朝滅亡後女真族的演進歷程如下：元明時期的女真自金代遷入中原的女真和遼陽一帶的女真人，記有改易漢姓的女真姓氏有三十一姓，又記元代女真人已列漢人八種之一。女真人包括金帝室在內，都接受了「孔孟」的儒家思想，絕大部分女真通曉漢文漢語，有的卻不通女真文（註九）元代將全國人分四大類：一、蒙古人。二、色目人。三、漢人。四、南人。漢人是指漢化的女真人、契丹人和南宋境外的漢人。南宋境內的漢人稱南人。對留居黑龍江流域的女真人，則恢復了女真人舊稱，這些女真人是在金代最落後的部分，到了元代統歸水達達路管轄，水達達路歸遼陽行中書省管轄，在水達達路下設置五個女真軍民萬戶府：包括桃溫、胡里改、斡朵憐、脫斡林、孛古江等，治所在今樺州縣城東北的萬柳通河鎮，都在黑龍江省東南部、松花江下游地帶。每個萬戶府都是個較大的女真族部落。「元史、地理誌」，稱這些女真部落：各仍舊俗、無市井城廓、逐水草而居、以射獵為業。主要捕貂、打野豬、放牧（豬、馬為主）、採集人參、松實、藥材、農耕等多種經費來源。到明代，對東北區的女真人，依地區分為三大部：
一. 建州女真：是因其主居留地在渤海國、率賓府的建州地區，此建州治所故址在黑龍江省東南角東寧縣。
二. 海西女真：因其主要活動地域在海西江兩岸而得名。海西江即松花江在元明時代的名稱。
三. 野人女真：主要在黑龍江下游、烏蘇里江流域，東至海濱一帶，很散亂。
努爾哈齊的家史原屬斡朵憐萬戶部在俄莫惠
之野的鄂多里城。清肇祖童猛哥帖木兒，出身萬戶府的萬戶，也是斡朵鄰女真的大家家族，在今天敦化市東郊牡丹江的西北岸，即「俄莫惠」之遺名，童猛哥帖木兒是努爾哈齊的前六世祖，清史稱「孟特穆」，童猛哥帖木兒隨同王教化入朝謁見明成祖，成祖封他為建州衛指揮使，並頒印賜婚。公元一四三三年，明宣宗宣德八年再入朝，再封為右都督僉事。回程中發生斡木河之變，遭楊木塔兀襲擊而亡，長子權豆被殺、次子董山被俘、幼子凡察負傷逃走，歷年凡察到北京朝貢，宣宗封凡察為建州左衛指揮使僉事。不久董山得毛憐衛指揮使哈兒禿贖回，隨同李滿住歷盡曲折險阻遷到蘇子河一帶。
公元一四四二年，明英宗正統七年，增設建州右衛，李滿住掌建州衛，合稱三衛。董山勢力漸強，並封為建州都督地位亦高，因此受朝鮮重視，公園一四六五年，朝鮮王李?十一年，董山竟接受李?的冊封為「中樞密使」，使其叛明，乃糾集毛憐、海西諸部女真一萬五千人侵擾明邊，僅成化二年一年的侵犯明邊九十八次之多，包括開原至遼陽六百里，數萬餘家庭橫遭殘破，殺掠明邊居民十多萬口。化成三年（公元一四六七年）四月，明廷派中軍署都督武忠出使女真招撫董山、李古納哈、納良哈等和大小頭目及眷屬一百六十多人入朝貢馬，明憲宗召董山至闕前曰：爾等屢犯邊境、掠擄人畜、忘恩背義，祖宗之法本難容恕，念爾負罪而來，姑從寬宥，返回駐地速還人畜。當賜宴中董山指揮從屬謾罵並舞動刀械屠殺御林軍，被御林軍制服，明憲宗將其眷屬及李古納哈等人放還，而將董山等一百一十五名押赴廣寧（今北寧市），由總兵官趙輔宣布上諭，董山等即逞兇肆虐，趙輔命甲士擒捕下獄，九月二十四日明廷命提督遼東軍務左督御史李秉、總兵官武靖伯趙輔、都督僉事王英等統兵五萬，由撫順出境，兵分五路，每路一萬，進攻建州女真。十月初四日五路大軍先後殺入董山老營－費阿拉城，十七日結束，共斬殺女真人六百三十八名，生擒九十四名，俘擄男女婦幼一百三十一名，其餘人逃入山中，奪回被俘漢人四百九十七名（請見明憲宗實錄－卷四十七）（註十）。董山在獄中亦遭處決。其餘人發配到福建永不回籍，董山個人為非作歹害全族，如果能循規守矩，封侯封王都在意中。董山死後，建州大首領一職懸空兩年，公元一四六九年秋，董山的長子「脫羅」悔罪入朝，並由建州左衛指揮使佟那和里劄出面，向明廷保奏脫羅為建州大首領。朝廷准奏，授脫羅為建州左衛都指揮同知，總管三衛，以李滿住之孫「完者禿」為建州衛都督指揮僉事掌衛事。約束三衛努力發展生產、事朝廷恭順、生活安定。嘉靖三十七年（公元一五五八年），海西女真哈達部長王台汗，統一了海西女真各部，也控制了建州女真各部，成為女真族的總領袖，是金帝國滅亡後，第一位統領女真的大汗，握有軍、政、司法之實權。
當時女真的生產靠畜牧，採集必須仰賴明朝貢市交換生活物資，貢市的憑證是明朝的敕書，敕書多少，其經濟實力就有多大，當時「王台汗」有敕書七百道，可以說：兵強糧足又忠於明朝，是明室在東北地區最得力的蕃屬。這時建州女真又崛起一位新領袖「王杲」，他控制了蘇克素滸河流，而附屬於王台汗。王杲生二子：長子名阿古（阿台）、次子名卷孤（阿海），阿台之妻為覺昌安之女，阿台之女「哈芬不哈」為塔克世之妻，即努爾哈齊之生母。覺昌安具有都督僉事銜，統轄過建州左衛的部分部眾，自稱「寧古塔」、貝勒、也稱王，上有蘇克素滸河上游地區。覺昌安擁有敕書十八道，經常率私屬幾十人到明邊市易。明人稱之為「市夷頭目」。覺昌安之子塔克世為王杲部將，但對王杲行為不滿並暗通明朝。王杲經常乘勢侵略明邊遼陽一帶，公元一五七一年，明隆慶五年，明廷封王杲為建州右衛都指揮，請他安分守己，但是王杲仍荐冠邊不止，明廷停止市賞，並出兵討伐，經王台汗從王杲處索還被掠漢人一百四十九名，王杲表示不再犯，明廷又准貢市。旋王杲又以邊官驗馬太嚴不滿，又率眾犯邊，撫順備御裴承祖被殺，明廷又罷市，並派巡撫張學顏同總兵李成樑討王杲，圍攻古勒塞（今新賓縣古樓村）。王杲逃出古勒塞，投奔王台汗，王台汗已得明廷緝捕令，為了女真人除害，不得不將王杲及眷屬二十七人送交李成樑轉送京師，將王杲處決，眷屬留京。王台汗有功於明，晉封為右柱國、龍虎將軍並賞之。戰後將王杲轄地撥給「塔克世」接管，命為建州左衛指揮使。旋王杲長子阿台自稱都督，佔據古勒塞抗明，公元一五八三年（明萬曆十一年）二月，建州圖倫城（今新賓嘉禾村）城主「尼堪外蘭」向明宗告密並願做嚮導官軍討伐阿台，於是明派兵二路進行攻剿。一路由秦得倚為主將攻打阿台之弟「阿海」的沙濟城。斬殺了阿海。覺昌安帶著四子塔克世到古勒塞勸阿台投降請罪。卻逢尼堪外蘭帶領李成樑大軍屠城；覺昌安、塔克世遭誤殺，努爾哈齊找明使理論，明朝派遣使臣謝過，送還遺體、給敕書三十道，並封努爾哈齊為建州右衛指揮使。明朝暗中扶植尼堪外蘭導致各族投效，竟連寧古塔同族長老都對天明誓，要殺死努爾哈齊投效尼堪外蘭，導致各族效尤，使努爾哈齊無法容身。
努爾哈齊為報父祖仇於公元一五八三年、明萬曆十一年，以十三副鎧甲起兵攻打尼堪外蘭駐地圖倫城，城破尼堪外蘭逃走，建州成軍首次大捷、士氣大振，又有額亦都和費揚古投效成為努爾哈齊左右臂膀，努爾哈齊決心統一建州，這時三衛已分裂為五部：蘇克素滸河部、渾河部、董鄂部、完顏部、哲陳部。先攻取蘇克素滸河部、再攻董鄂部、哲陳部，最後克服完顏部。公元一五八六年，派齊薩向明朝索取尼堪外蘭，明允而殺之。公元一五九二年、明萬曆二十一年，努爾哈齊統一建州，築費阿拉城，自稱女真國自立為王，同年六月，海西女真、扈倫四部以葉赫為首，糾合哈達、烏拉、輝發四部前來襲擊建州，努爾哈齊獲悉，率兵至哈達富爾佳塞，兩軍相遇激戰後，建州獲勝。同年九月葉赫貝勒布齋再糾合哈達、烏拉、輝發、長白、朱舍里、納殷和蒙古科爾沁、錫伯、卦爾察三部，總共九部聯軍約三萬之眾，直奔建州蘇克素滸河的古勒山，想以強大兵力制服建州，不料為努爾哈齊巧計設防、分散兵力，迎頭痛擊，葉赫貝勒布齋落馬被殺，其弟納林布祿見狀昏倒，葉赫士兵驚恐失聲，建州鐵騎狂奔而來，九部聯軍在衝殺馬踏之下已死傷泰半四竄逃散，三萬烏合之眾潰不成軍。建州右一次以少勝多。擄獲戰馬三千匹、鎧甲一千副，軍威大震遠近懾服，乘勢殲滅海西各部；先破哈達、再滅輝發、烏拉，最後滅葉赫。努爾哈齊親率八大固山額真圍攻金石城，圍城數日，金石台出戰，不敵退回城塞，引火自焚。扈倫四部滅亡，最後收服黑龍江畔的野人女真，野人女真最為強悍善戰，但是對努爾哈齊不僅無敵意，並敬仰其為大英雄，都是自動投效建州前後有六七千人，努爾哈齊對其照顧有加，給予房舍糧食、農具馬匹等。努爾哈齊雖然統一女真各部但尚有西北的蒙古是心腹之患。
蒙古分為三大部落：
一. 厄魯特蒙古，生活在蒙古草原西部至新疆準噶爾盆地漠西一帶。
二. 喀爾喀蒙古，生活在貝加貝湖以南、河套以北的漠北地區。
三. 科爾沁蒙古，生活在大漠以南、東及嫩江平原和西遼河與後金接壤。
漠南蒙古份子複雜，早與海西女真關係密切，
葉赫貝勒金台石孫女嫁給虎墩兔為妻，征服漠南蒙古有助女真內部統一，亦能解除進兵遼瀋後顧之憂，因此努爾哈齊拉攏蒙古進展聯姻及盟誓政策。公元一六一三年、明萬曆四十年，科爾沁部明安貝勒把自己女兒送給努爾哈齊完婚，此為兩族聯姻之始。三年後再娶孔果爾之女「博爾濟錦」，接著次子代善娶扎魯特部鐘嫩貝勒之女為妻，五子莽古爾泰娶扎魯特部納齊貝勒妹妹為妻。八子皇太極娶科爾沁部莽古思貝勒之女為妻，十四子多爾袞娶桑阿爾塞台吉女兒為妻。喀爾喀台吉周爾布石率眾歸附，努爾哈齊以八女嫁之為妻並授以總兵官職。察哈爾部林丹汗圍攻科爾沁粵巴；粵巴向後金告急，後金解圍後努爾哈齊把舒爾哈齊孫女嫁給粵巴台吉為妻，並與粵巴刑白馬黑牛祭告天地盟誓結好。漠南蒙古鄂拓克部、喀爾喀部在遼河流域一帶，其中巴岳特部達爾漢貝勒之子恩格德爾台吉率先歸附。尊努爾哈齊為「昆都倫汗」，從此往來不斷，恩格德爾與舒爾哈齊四女巴岳格格結婚。努爾哈齊賞賜房屋、金銀、奴僕並授予總兵官，隸屬滿洲正黃旗；其子額爾克戴青任議政大臣。
公元一六一六年、明萬曆四十四年正月初一，努爾哈齊五十八歲正式登上汗位，國號「後金」，建元天命。喀爾喀蒙古由聯明抗金變成聯金抗明，其中原因除聯姻之外，相互會盟亦為主因。天命四年（公元一六一九年），努爾哈齊命大臣額克星格、綽獲爾、雅希禪、庫爾纏和希福五人攜帶誓詞與喀爾喀部貝勒的使臣在「黑孤樹」，對天刑白馬，對地宰黑牛，設酒、肉、土、血、骨，誓曰「今滿洲十旗執政貝勒與蒙古部落執政貝勒，蒙天地眷佑，俾我兩國相與盟好、合謀並力，與明修怨，如其與明釋舊恨、結新好，亦必合謀，然後許之，若滿洲渝盟，不偕五部，皇天后土降其罰，奪滿州十旗執政貝勒箕、濺血、蒙土、暴骨以死，若蒙古部落不守誓言，蒙古執政貝勒杜稜鴻巴圖魯、粵巴戴青、尼參、巴拜、阿索成晉、莽古爾代等，皇天后土亦降之罰，奪其箕、濺血、蒙土、暴骨以死。吾二國同踐盟言，天地佑之！永命子孫長及萬年。」漠南蒙古只有察哈爾部林丹汗利用明朝勢力到處搶劫，皇太極於天聰六年（公元一六三二年），率領科爾沁、喀爾喀、扎魯特等大舉進攻察哈爾部，至喇木倫河，林丹汗敗走，公元一六三四年遁走到青海，患痘症而死，次年追擊其殘餘，俘獲林丹汗之子額哲等，察哈爾部滅亡，蒙古悉歸後金。
天命三年（公元一六一八年，明萬曆四十六年）四月十三日，後金汗努爾哈齊以「七大恨」告天，正式與明朝決裂（有人說：七大恨是莫須有借題發揮，其實不然，例如恨事一：其祖父覺昌安、父親塔克世，無緣無故被明兵誤殺是事實，所謂殺父之仇不共戴天，怎能說是借題發揮呢！（當年成吉思汗決心滅金就是因金朝曾經害死蒙古「庵巴孩汗」的世仇）恨事二：建州右衛與葉赫均屬外蕃，而明朝對待葉赫優厚有加，對待左衛非常嚴苛令人無法忍受。恨事三：努爾哈齊屬下殺死幾個偷挖人參的漢人，依法也應處死罪，而明朝邊將要努爾哈齊找十個人償命，是不是欺人太甚。恨事四：明朝派兵幫助葉赫攻打努爾哈齊，並設計北關專門阻止左衛通商，而牧獵戶一年的人參獸皮藥材就靠通商換取所需。恨事五：葉赫布揚古貝勒示好努爾哈齊願意把十四歲妹妹嫁給努爾哈齊為妻，因明朝從中作梗，讓努爾哈齊空等二十二年，最後嫁給喀爾喀王子。恨事六：女真人佔領柴河、三岔、撫安等地從事耕種、畜牧，明朝勒令女真人遷出，毀棄田苗。恨事七：明朝利用遼陽無賴蕭伯芝（子玉）為特使，專門對付女真人，連努爾哈齊也百般受其凌辱。）。告天之後先攻撫順，守將李永芳投降，清河守將鄒儲賢戰死，遼東總兵張承胤來援助陣亡。當時明朝派楊鎬為遼東經略，於天命四年（公元一六一九年，明萬曆四十七年）二月十一日，調集全國兵馬及葉赫朝鮮助戰，大軍號稱四十七萬人，兵分四路向赫圖阿喇進發準備一舉消滅建州左衛和努爾哈齊。第一路由杜松率領開到薩爾滸山山頭紮營，被皇太極之八旗兵衝殺全軍覆沒，杜松亦陣亡。第二路由馬林率領到達赫圖阿喇北邊尚間崖紮營，第二天拂曉與代善三百騎兵迎戰，馬林一見騎兵立刻後退，明兵一路潰散，馬林逃走，副將麻岩陣亡。第三路由劉綖率領穿過董鄂部行至赫圖阿喇南邊的布達里岡被皇太極搶先攻佔山頭，代善穿著杜松盔甲帶了幾百人裝成明兵混入劉營盤，於是裡應外合，劉綖全軍覆沒自己陣亡。第四路由李如柏率領行至中途被楊鎬緊急招回，朝鮮援軍亦被消滅、葉赫兵逃走，這就是薩爾滸大捷的經過。六月初十，努爾哈齊率八旗兵四萬人攻打開原，因為守將就是薩爾滸戰役中逃走的馬林，這次馬林戰死開原，明朝這時發現楊鎬無能趕緊換來熊廷弼。熊廷弼的做法較為踏實，先修築城牆，儲備糧食兵器，遇有臨陣脫逃兵將一律正法，不稱職的將士先行撤換，再整編訓練，將難民送回原地耕種，如此安定軍心民情，但是朝中的君臣任為熊廷弼膽小、不敢出擊，竟然把他撤換，改派袁應泰。其實袁應泰對軍事作戰純屬外行，這一點努爾哈齊早已查知很清楚，便派些便衣潛入遼沈兩城為內應，天命六年（公元一六二一年，明天啟元年）三月十二日，努爾哈齊率八旗軍進攻瀋陽，因城池堅固，便誘使明軍出城交戰，一戰擊敗明軍取得瀋陽，三月十九日八旗軍乘勝包圍遼陽，經略袁應泰令侯世祿、李秉誠、梁仲書、姜弼、朱萬良五個總兵率兵出城五里結陣與八旗兵對壘、經不住騎兵衝殺，明軍潰敗，向鞍山逃逸，不僅遼陽為後金所有，連帶遼河東岸七十餘城堡都自動投向努爾哈齊，袁應泰自殺。明廷朝野為之震驚慌忙中又把熊廷弼招回復經略職，並派王化貞為巡撫，掌握十餘萬大軍，進駐廣寧（今北寧市），而熊廷弼駐守山海關。天命七年（公元一六二二年，明天啟二年），努爾哈齊於正月十八日令多鐸留守，自己率八旗軍向廣寧進發，經鞍山、牛莊，二十日渡遼河、直逼西平堡，巡撫王化貞倉卒布防，原議總兵劉渠領兩萬人守鎮武，總兵祁秉忠領萬人守閭陽、副總兵羅一貴帶三千人守西平，但是努爾哈齊兵分兩路：一路圍困西平、一路迎擊增援明軍。八旗軍先擊敗三路援軍，再集中兵力攻西平，西平城破，廣寧齒寒，城內官紳富戶逃空，王化貞亦隨難民逃走，努爾哈齊兵臨廣寧時，游擊孫德功派生員郭肇基等開城出迎三里，跪請後金汗進城，城內鑼鼓喧天、夾道歡迎。王化貞逃入關內魏忠賢認為其與熊廷弼二人都有罪，先下獄後問斬。努爾哈齊得了廣寧以北廣大土地。明廷再度更換孫承宗為經略，接受袁崇煥建議在山海關外二百里築兩座城堡，一個是今天的興城縣城，另一個是在寧遠衛建寧遠城，為山海關前衛。天命十一年（公元一六二六年，明天啟六年）正月二十三日，努爾哈齊率八旗軍抵寧遠城下，不料袁崇煥早已架好紅夷炮對準金兵，攻城士兵死傷頗眾，這種情形是努爾哈齊出兵以來第一次挫敗受傷，趕緊撤退，不意七月二十三日突然傷勢惡化，八月十一日乘船返回瀋陽，經太子河入渾河與前來迎接的大妃烏拉納喇氏（多爾袞的母親）相遇，隨即住進距離瀋陽四十里之靉雞堡，不幸在此逝世，享年六十八歲。皇太極於天命十一年（公元一六二六年，明天啟六年）九月一日，繼承汗位下詔改元，明年為天聰元年。即領導諸兄弟向天地盟誓，誓詞曰：「皇天后土保我皇考創立大業，皇考已逝，我諸兄弟以國家為重，推我為君，我惟有繼承發揚皇考業績，遵守遺願為天職。我如不敬兄長，不愛弟侄，不行正道，明知非義而故意去做，天地無情，必加譴責。如能敬兄愛弟侄、行正道，天地佑之。」接著代善、多鐸、阿敏、莽古爾泰率同諸弟侄阿巴泰、德格類、多爾袞、濟爾哈朗、豪格、岳托、薩哈廉等依序宣誓。誓詞曰：「我必忠於上、行正道、循禮義、敦友愛、盡公忠，如違其誓言，必遭天譴、奪其壽命。」並頒布漢人圖逃走者不罪，但是被捉回必嚴辦，漢人納稅與女真人同額，漢人犯法與女真人處罰相同。天聰三年（公元一六二九年，明崇禎二年）舉辦女真、漢、蒙古三族秀才考試。考中者賞給絲緞綿布、免服兵役、免除勞役。並設文館，專司譯書與記註政事，請達海於該館革新滿文、翻譯四書、三國演義、大明會典及遼金元史，七年後該館擴充為內三院（國史館、秘書館、弘文館），其文書用三體文字（滿文、漢文、蒙古文）。天聰五年（公元一六三二年，明崇禎四年）七月仿明朝政設六部，每部設管部大臣主持，下設三個承政（尚書），一個女真人、一個漢人、一個蒙古人。以上是皇太極即汗位後所施行的新政和建立的制度。
努爾哈齊逝世後，天命十一年（公元一六二六年，明天啟六年）十月，袁崇煥派傅姓都司和李姓喇嘛前來盛京向努爾哈齊弔喪，目的查看金國虛實，皇太極也乘機派方吉和溫石二人回拜袁崇煥，並附上一封信，表示願意講和，希望明朝正式承認金國汗的地位，承認遼東的土地屬於金國，毀掉遼西城堡不必浪費軍備，每年送給金國若干歲銀。這些要求並不苛刻，因為明朝對待外藩一向如此。但是袁崇煥反而要求金國酌量退還所佔領土地及所擄去遼東人民，並撤回朝鮮駐軍，保證不再侵犯。皇太極確有和平誠意，可惜袁崇煥提出條件太苛刻，其實僅是遼東巡撫根本無此權限。皇太極及其所派遣的統帥曾經前後五進長城，其目的不在消滅明朝，只想取得明朝對他大金汗國的承認，分述如下：
一進長城：天聰三年（公元一六二九年，明崇禎二年）十月初一，皇太極率領代善、莽古爾泰、阿濟格、濟爾哈朗、阿巴泰與八個旗的軍隊和科爾沁族二十三個貝勒的蒙古兵，經由熱河、攻下長城的大安口與龍井關，進入羅文、佔領遵化，駐在遵化的巡撫王元雅自殺，從山海關來援的總兵趙率教陣亡，接連陷薊州、三河、順義、通州，開到北京城邊，把主力紮營在土城關，宣化總兵侯世祿、錦州總兵祖大壽、寧遠督師袁崇煥都趕緊回京，這時各個貝勒紛紛請皇太極立刻攻城，皇太極不肯，恰巧有位王太監向他投降，他就把準備好的求和（第二封）托王太監遞給崇禎皇帝即行撤軍，此信亦石沉大海。回程捉到兩個太監，皇太極想起三國演義周瑜騙蔣幹的故事，便利用漢人降將鮑承先將其中一個太監請到營帳中談論袁督師與皇太極事舊識，所以兩人從不交鋒，兩人談話被另一個太監偷聽到，順利逃回宮內，向崇禎報告，親耳聽到金軍的軍官談論，袁崇煥與皇太極早有勾結。崇禎是個多疑的人，便在十二月初，召見袁崇煥，當庭將他逮捕下獄，定個謀叛罪，凌遲處死。天聰六年（公元一六三二年，明崇禎五年）六月，皇太極率軍攻打察哈爾打到歸化城（歸綏）以後集中八旗大軍在張家口的北邊，列營長四十里，宣稱等待明朝朝廷拜人來講和，限期十天，否則攻城，明朝駐宣化巡撫沈棨、總兵董繼舒，派人向皇太極說，願意締約。皇太極派大臣阿什達爾哈和沈棨殺白馬黑牛誓告天地，和約內容無非兩國言歸於好，在張家口互市，每年由明朝送給金國綢緞若干、歲銀若干。但是崇禎根本不批准沈棨的和約。
二進長城：天聰八年（公元一六三四年，明崇禎七年）六月，皇太極認為明朝背盟，令濟爾哈朗留守盛京，派德格類偵察居庸關、代善進得勝堡、吳拜從歸化城出發、阿濟格、多爾袞、多鐸等攻打龍門，皇太極自己進上方堡，到宣化府的右衛，各路總目標是朔州。明朝大軍早有準備集結大軍等待，皇太極打不下龍門、赤城、宣化、大同、無法會師朔州，僅佔領宣化左衛，留下求和信之後班師。
皇太極兩進長城達不到求和目的。以後對明朝不再存和平幻想。天聰九年（西元一六三五年，明崇禎八年）九月，大金征討察哈爾大軍凱旋，意外的獲得「傳國玉璽」一方，意味天命歸金，諸藩蒙古十六部四十九貝勒集聚盛京聯合上尊號，還有都元帥孔有德、耿仲明、尚可喜率屬上尊號，從天聰十年四月初一開始即帝位，接受「寬溫仁經皇帝」尊號。同時改元為崇德元年，定國號為「大清」。皇太極登基後，再對明朝大舉征伐三次，但不再御駕親征，都是派遣阿濟格、多爾袞、阿巴泰先後做統帥。
三進長城：崇德元年（公元一六三六年，明崇禎九年）六月，派阿濟格為統帥，阿巴泰、揚古利各率旗軍分別出發，七月間在延慶（居庸關以北）會師，進入長城，直搗北直隸（今河北省）的腹地寶坻、文安等縣，攻下十二城池，打了五十六次仗，俘擄人畜十幾萬（連人帶畜按頭計算）最後衝出長城的冷口凱旋。
四進長城：崇德三年（公元一六三八年，明崇禎十一年）九月，派多爾袞為大將軍與豪格、阿巴泰、岳托等率兵南下。多爾袞進河北遷安縣的青山關，岳托進密雲縣東北的墻子領，皇太極自己也裝作要進山海關樣子，牽制明軍，多爾袞在鉅鹿的嵩水橋遇著明朝督師盧家昇打一次硬仗，盧家昇陣亡，全軍覆沒。孫承宗堅守高陽也失敗成仁了。多爾袞等人又打到山東、攻破濟南。於第二年三月衝出青山關凱旋，共破一府三州、五十七縣，俘擄了男女五十幾萬、牲畜財物無數。
五進長城：崇德七年（公元一六四二年，明崇禎十五年）十月，派阿巴泰為大將軍，率八旗軍翻過墻子嶺，一直打到山東的兗州，再分兵攻下登州、萊州、青州、莒州、沂州、海州，打到第二年六月，仍舊由墻子嶺回師凱旋。共攻八十八個城池，降服六個城、俘擄男女三十六萬眾、牲畜財物無計。
這是皇太極從後金改為大清前後五進長城。皇太極本人無意滅掉明朝，只希望取得和蒙古一樣待遇。劃建州現佔領土地給他，不要再派兵去征討他，情願作明朝的藩屬，他曾和明朝的巡撫沈棨談和並已殺白馬黑牛誓告天地，滿洲人和蒙古人最注重盟誓，如同木板定釘永不更改，漢人盟誓如同踩著石頭過河不會回頭看一眼！而崇禎更看扁了女真成不了氣候，皇太極以外的人不是那樣知足？大清已開始。（本篇結束）
註一：依據中國文化大學出版之中華學術院和中國文化大學編纂中國歷史地圖上冊，肅慎出現於夏商周三代時在熱河、河北燕山一帶。以後各朝代都以地圖位置為準。
註二：「鴻臚井」位於大連市金州區，海口黃金山陰碑文云：唐開元二年，持節宣勞靺鞨使鴻臚寺卿崔忻井兩口以為紀念開元二年五月十八日－原刻石拓片存於旅大文獻館。
註三：宋元通鑑記載，遼主酷愛海東青，海東青為鷹之一種，出沒於五國城，在黑龍江與烏蘇里江入口處，因來自大海之東而得名，體小而兇猛，能襲天鵝、搏雞兔，一般人不敢飼養，必呈皇室。
註四：三朝北盟餘篇卷三記載：遼國東京留守、黃龍府府尹等官員和銀牌天使，每到女真部落實時，依例課稅送禮，並找未嫁女陪宿，因而大國使者絡繹不絕，並要美好婦人荐枕，不問其夫家有何地位一律徵募荐枕，其富貴之家都潛附阿骨打，遼國統治漢人，一村帶一老韃子管理，十家一把菜刀，用鐵鍊子固定，一般人家不准有刀械，全村婦女任由老韃子姦淫，傳說中八月十五殺韃子就是指契丹人。
註五：頭魚宴是每年黑龍江冰封後，遼主巡幸到混同江口時，由當地部落打開江口的冰封取出肥魚設宴，在周圍千里以內的女真酋長都來赴宴朝賀，宴會由遼主點女真酋長獻藝，點阿骨打時，阿骨打以不會曲藝拒絕，遼天祚帝想殺阿骨打，由於大家保奏而原宥，阿骨打回到阿什河駐地，立刻整訓軍隊備戰，頭魚宴是阿骨打叛遼起兵的導火線。
註六：南宋是徽宗次子趙構於北宋亡後逃往臨安（浙江杭縣）建立朝廷年號建炎，四年後改為紹興。公元一一四二年，金宣統二年，南宋紹興十二年，宋帝上表請求劃界：以淮水中為界，西有唐鄧州割屬上國，自鄧州西四十里，並南四十里為界，四十里外並西南盡屬光化軍，為敝邑，既蒙恩造，許備藩方世世子孫謹守臣節，每年皇帝生辰遣使稱賀不絕，南宋從此成為金朝屬國。
註七：北宋亡，金兵擄走徽欽二帝，隨行宗室三千餘人到五國頭城（今依蘭縣）落戶幫助金朝教育宗室子弟，傳播中國文化，趙氏宗室隨行三千多人疏散於上京各路列入金籍，幾百年來繁衍趙氏族人不下百萬，因此金國女真人有宋室血統，不應把女真人全視為野蠻民族。
註八：滅丁，是金朝每三年征討蒙古一次讓他們的男丁逐次減少、婦女掠去為奴，連許多蒙古部落大臣的家屬都被擄，尤其將蒙古「庵巴孩汗」釘死在木驢上，使蒙古人怨恨至深，結成世仇。
註九：南村輟耕錄於元末陶宗儀撰寫共三十卷，記載元朝各民族動態，尤其對女真族記載較多。
註十：董山之亂已記載明憲宗實錄卷四十七請查閱。
註十一：金元兩國交惡參考「一代天驕」，成吉思汗傳下冊朱耀廷著、遠流出版。